Comprendre notre démarche personnalisée
Notre accompagnement débute par l’écoute, suivie d’une analyse approfondie, pour vous proposer des solutions personnalisées et accessibles.
Approche humaine
Priorité à l’écoute et à la proximité dans chaque échange.
Clarté méthodologique
Notre méthode reste accessible et transparente.
L’équipe dédiée
Des compétences complémentaires à votre service
Claire Richard
Responsable projet
Diplômes
Master Gestion de Patrimoine, Université Paris Dauphine
Spécialiste reconnue de l’accompagnement individuel et collectif en planification depuis 10 ans.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Julien Mayer
Conseiller senior
Diplômes
Master Finance Humaine, Université Lyon II
Doté d’une solide expérience auprès d’une clientèle variée en France depuis 12 ans.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Marie Morel
Chargée d’accompagnement
Diplômes
Licence Sciences Humaines, Université Strasbourg
Accompagne les particuliers à toutes les étapes, avec une approche humaine et structurée.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Luc Simon
Chef de projet
Diplômes
Ingénieur Gestion organisations, Université Bordeaux
Responsable de la coordination des projets et du suivi clients, il agit avec transparence et réactivité.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Notre processus
Un accompagnement clair et progressif
Analyse initiale
Écoute de vos objectifs et collecte d’informations de façon confidentielle.
Diagnostic personnalisé
Étude rigoureuse de votre situation et synthèse des principaux axes possibles.
Élaboration d’un plan
Construction d’une feuille de route personnalisée selon vos priorités.
Suivi continu
Accompagnement dans la durée et ajustements à chaque nouvelle étape.
Comparer nos méthodes
Un appui transparent face à d’autres démarches communes
Nous mettons en avant une approche neutre, centrée sur l’écoute et la personnalisation, pour vous permettre d’avancer à votre rythme, sans promotion de produits extérieurs.
Accompagnement symorivexa
Ensemble, discutons de votre réalité et analysons vos besoins.
Cabinet traditionnel
Conseils structurés souvent liés à la commercialisation d’offres.
Neutralité objective
Solutions élaborées sans conflit d’intérêt.
Confidentialité des échanges
Vos données restent sécurisées et privées.
Personnalisation du suivi
Accompagnement adapté à votre rythme.
Expérience humaine
Prise en compte globale de votre vécu.